Ejercicio de 15 minutos · Pilar 3: Gestión
Tu tablero de clientes
Una tabla con todos tus clientes activos: en qué punto está cada uno, cuál es el siguiente paso y cuántas horas te lleva.
Antes de empezar
Cuenta tus clientes activos. Después, cuenta de cuántos sabes ahora el siguiente paso sin mirar nada. Apunta los dos números.
Pon un temporizador de 15 minutos.
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1
Lista tus clientes 5 min
Haz tu copia de la plantilla. Escribe una fila por cada cliente activo, con su nombre y el servicio.
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2
Estado y siguiente paso 5 min
Para cada cliente, elige su estado y escribe el siguiente paso, con fecha. Si no lo sabes, ese cliente es tu primer aviso.
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3
Horas y capacidad 5 min
Escribe las horas a la semana que te lleva cada cliente: la plantilla las suma. Escribe en «Horas ideal» las horas que quieres trabajar. «Horas libres» te dice si cabe un cliente más.
Plantilla
Plantilla del tablero de clientes
Pulsa el botón. Google te pregunta si quieres hacer una copia: pulsa «Hacer una copia» y la tendrás en tu Drive. Solo tú puedes verla.
Columnas: Cliente · Servicio · Estado · Siguiente paso · Fecha · Horas/semana · Notas
Hacer una copia en Google SheetsAl terminar
Cuenta otra vez de cuántos clientes sabes el siguiente paso.
Si te llegó este ejercicio por email, respóndeme con tu antes y tu después, por ejemplo: «De 4 de 11 a 11 de 11». Leo todas las respuestas.
Lo que este ejercicio no resuelve
Una hoja te dice dónde estás hoy, pero no te avisa ni se actualiza sola. Cuando cada servicio sigue un proceso escrito, el tablero vive en una herramienta como ClickUp o PatxiAI. Eso es lo que montamos en la fase de Planificación e implementación.
¿Quieres ir más rápido?
En la Consultoría, en 2 horas, revisamos cómo trabajas, empezamos por el pilar de Gestión y sales con tu plan por escrito.
¿No sabes qué pilar te falla? Haz el Test en 5 minutos.